Rocket Internet AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 13.02.2015 08:54 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
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UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER
SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
KÖNNTE Rocket Internet AG: Mitteilung gemäß § 19 Abs. 1(c) Allgemeine
Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der
Frankfurter Wertpapierbörse Rocket Internet AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab Berlin, 13. Februar 2015 - Die Rocket Internet AG ("Rocket Internet" oder
die "Gesellschaft") hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres
genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
von EUR 153.130.566,00 auf EUR 165.140.790,00 erhöht. Die 12.010.224 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert
und sind ab dem 1. Januar 2014 gewinnberechtigt. Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 49,00 je Aktie
zugeteilt. Rocket Internet fließt damit ein Emissionserlös in Höhe von EUR
588,5 Mio. vor Abzug von Provisionen und Kosten zu. Rocket Internet plant,
den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung im Sinne seiner strategischen
Zielsetzungen zu verwenden. Die Gesellschaft konzentriert sich auf
signifikante internet-basierte Marktopportunitäten durch die Schaffung
globaler Marktführer. Rocket Internet wird weiterhin viele neue Konzepte
starten, seinen Anteil in bestehenden Unternehmen erweitern, in neue
Unternehmen investieren und seine proprietäre operative Plattform ausbauen. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 17. Februar 2015 prospektfrei in
den Handel im Freiverkehr (Entry Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Joint Bookrunner haben auf den im
Zusammenhang mit dem Börsengang mit der Gesellschaft vereinbarten Lock-up
(Veräußerungsbeschränkung) für Zwecke dieser Platzierung teilweise
verzichtet. Rocket Internet hat im Zusammenhang mit dieser Platzierung
einen dreimonatigen Lock-up mit den Joint Bookrunners vereinbart. Die Platzierung wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, J.P. Morgan
Securities plc und Morgan Stanley Bank AG als Joint Bookrunners begleitet. ************* Zusätzliche Informationen:
Zulassung: Freiverkehr (Entry Standard), Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A12UKK6
WKN: A12UKK
Common Code: 111314110
Sitz und Geschäftsadresse der Rocket Internet AG:
Rocket Internet AG, Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland Medienkontakt Rocket Internet:
Andreas Winiarski, Senior Vice President Global Communications
T: +49 30 300 13 18 68
E: [email protected] Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der Rocket Internet AG ("Rocket") und beinhalten bekannte und
unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin
enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die
tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von
den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem,
Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der
Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen,
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die Rocket betreffen,
oder durch andere Faktoren. Rocket übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Aktien") von Rocket in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland
oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien von Rocket dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Aktien von Rocket sind nicht und werden weder unter
dem Securities Act noch den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, oder
Japan registriert. Sofern Verkäufe von den in dieser Mitteilung genannten
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen, werden diese
ausschließlich mit Personen, die sowohl (i) "qualified insitutional buyers"
gemäß der Definition in Rule 144A unter dem U.S. Securities Act von 1933,
in der gültigen Fassung, sowie (ii) "qualified purchasers" gemäß der
Definition im U.S. Investment Company Act von 1940, in der gültigen
Fassung, sind, getätigt werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keine
Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar. Es wurde und wird kein
Wertpapierprospekt in Bezug auf die Wertpapiere erstellt. Die Wertpapiere
wurden bereits verkauft. In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur verteilt und
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis
dieser Mitteilung dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die
keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur den
Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen Joh. Berenberg, Gossler & Co.
KG, Morgan Stanley Bank AG und J.P Morgan Securities plc (die "Joint
Bookrunners") und mit ihnen verbundene Unternehmen als Investoren für
eigene Rechnung Wertpapiere der Rocket Internet AG zeichnen oder kaufen und
auch im Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen
auf die auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend
verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den
Verkauf an die Joint Bookrunners und mit ihnen verbundene Unternehmen auf
eigene Rechnung einschließt. Darüber hinaus können die Joint Bookrunners
oder deren verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit
Investoren abschließen, im Rahmen dessen können die Joint Bookrunners (oder
mit ihnen verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Rocket
Internet AG erwerben, halten oder veräußern. Der Joint Bookrunners
beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder Transaktionen
zu veröffentlichen, sofern sie nicht gesetzlich oder behördlich zur
Veröffentlichung verpflichtet sind. Jeder Joint Bookrunner (oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen) kann mit
der Rocket Internet AG Transaktionen vorgenommen oder verschiedene für eine
Investmentbank typische Finanzberatungs- oder andere Leistungen gegenüber
der Rocket Internet AG erbracht haben, für die er eine marktübliche
Vergütung erhalten haben kann. Jeder Joint Bookrunner (oder ein mit ihm
verbundenes Unternehmen) könnte solche Leistungen gegenüber der Rocket
Internet AG oder mit ihr verbundenen Unternehmen in der Zukunft erbringen. Die Joint Bookrunners handeln im Zusammenhang mit dem Angebot
ausschließlich für Rocket. Sie werden im Zusammenhang mit dem Angebot
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Rocket als Klient erhält. Sie bieten überdies niemand außer Rocket Beratung
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Mitteilung oder ihres Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht. 13.02.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de ---------------------------------------------------------------------------